Banquero De Apoyo Patrimonial

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Propósito del puesto:

Prestar apoyo operacional y administrativo al RM Patrimonial para contribuir en la obtención de metas en ventas, servicio y controles impactando con ello directamente en el aumento de la rentabilidad del negocio, cumplimiento de objetivos financieros y no financieros y arraigo del cliente. Representar al segmento en cada contacto del cliente, telefónica o personalmente, garantizando satisfacer las necesidades de servicio e identificando oportunidades de venta.

Principales responsabilidades:

·         Incrementar la productividad del RM Patrimonial a través del apoyo en operación y de servicio proporcionando respuestas rápidas y efectivas de cara al cliente.

·         Comunicar al RM Patrimonial y/o áreas respectivas cuando se identifiquen oportunidades de negocio en la que se promuevan los productos y/o servicios de Banca Privada y Patrimonial.

·         Garantizar que el servicio brindado promueva la obtención de metas del segmento, incremente el arraigo de los clientes y asegurar la solución a las solicitudes de los clientes.

·         Aumentar la rentabilidad de la cartera de asignación mediante un servicio rápido y preciso.

·         Representar, en cada interacción con el cliente, los pilares y estándares de servicio globales que caracterizan al segmento Patrimonial.

·         Ser un punto de Apoyo en la relación del RM Patrimonial con el cliente mediante un servicio oportuno y preciso que garantice la atención a sus necesidades.

·         Dar información de campañas y promociones vigentes.

·         Identificar al cliente previo a canalizarlo con un RM Patrimonial, en el caso que no se encuentre o no está disponible podrá acudir a las áreas de Apoyo disponibles de acuerdo a los lineamientos de seguridad del Contact Centre.

·         Gestión de campañas vigentes mediante el contacto con el cliente, seguimiento al inicio y finalización del trámite, cuando aplique y retroalimentación al cliente en tiempo y forma.

·         Apoyar al RM Patrimonial en el seguimiento y control de solicitudes de los clientes nuevos (Upgrade y NTB) adicionando las llamadas de servicio y seguimiento a los clientes para afianzar la relación personalizada.

Conocimientos Avanzados:           

·         Licenciatura o Ingenierías en Económico-Administrativo

·         Certificación AMIB III. (Obligatorio)

·         Productos y Servicios Financieros.

·         Conocimientos Intermedios:

·         Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal

·         Portafolios y estrategias de inversión

·         Habilidades Avanzadas:

·         Atención a clientes y servicio

·         Excelentes habilidades de comunicación

·         Manejo situacional y habilidad de negociación

·         Adaptabilidad al cambio, Organización y ejecución.

·         Calificaciones - Externas

“En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan”.

“En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales”.