Job description
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Rol
Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos. Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Actividades:
· Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
· Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
· Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
· Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
· Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
· Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
· Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
· Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.
· Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
· Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
· Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.
· Cumplimiento del AOP asignado.