Banquero Patrimonial

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Rol

Adquisición y atracción de clientes Patrimoniales nuevos. Atención de los clientes Patrimoniales & Top Tier asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Actividades:

·         Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

·         Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

·         Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

·         Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

·         Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

·         Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

·         Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

·         Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, a políticas del Banco y a regulaciones externas.

·         Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes

·         Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

·         Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes y crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión.

·         Cumplimiento del AOP asignado.

Calificaciones - Externas

Formación académica:
* Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
* Maestría deseable.
Requisitos / Expediencia:
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
Conocimientos Avanzados:
• Mercados Financieros
• Productos Financieros
• Portafolios y estrategias de Inversión.
• Macroeconomía
Habilidades Avanzadas:
• Habilidades de comunicación
• Habilidades de negociación
• Adaptabilidad al cambio
• Atención y servicio al cliente.
• Análisis estadístico, matemáticas avanzadas y análisis financieros.
• Ejecución, proactividad y creatividad.
• Resolución de problemas.
* Idioma Inglés

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales